пик 11:00–12:00будни/выходные 22/6ср. длина 2149 симв.
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
🔑
Хронология наиболее релевантных связей
💬 Сообщение #4858 (текущее)
📅 11.11.2021 12:58 | 👤 Канал: channel1190595187
Part 2: #NEW_FI
Децентрализованные финансы заявили о себе летом 2020 года,
Принеся в дом каждого TRUE_DEGEN'a новую парадигму = под кодовым названием «майнинг ликвидности».
Простая идея, в которой пользователи вознаграждались нативным токеном протокола за активность,
Но вылилась она [в итоге] в безумное ралли, став катализатором для нового ULTRA_BULLISH квартала,
Постулируя при этом следующий тезис:
Жизнь за пределами CEX есть!
И процветает в своем многообразии форм и содержаний.
Несмотря на всю свою инновационность, майнинг ликвидности не мог стать окончательным решением:
Механика обладает своими изъянами.
И сегодня стандартной является ситуация:
На стадии запуска - новый протокол платит огромную часть эмиссии своего токена за предоставление ликвидности = тем самым привлекая средства и новых пользователей.
Пользователи покупают токен проекта, делают LP-пару и помещают ее в стейкинг,
- За что проект и начисляет соответствующее вознаграждение.
Это эффективный механизм для раскрутки проекта:
Нет необходимости тратиться на рекламу = криптачи сами найдут самый сочный APR и отгрузят в протокол тонны собственных жетонов.
Однако, когда стимулирование заканчивается - зумеры забирают свою ликвидность,
Распродают токены и идут грабить следующую площадку, оставляя позади дымящиеся руины.
Это явление получило меткое название «наёмнический капитал»:
Никакой верности, преданности, железных рук:
Bounty-маньяки предоставляют ликвидность только тем, кто больше платит.
@Ghost_In_The_Block
Part 6: #NEW_FIПользователи наполняют пулы #ETH и USDC,
Которые впоследствии объединяются с пулами активов, выигравших голосование среди держателей токена #TOKE.
Получившиеся LP направляются на требуемые площадки и находятся там в течении недельного цикла.
Продлевать ли пул на еще один цикл? Решают холдеры TOKE.
Такая модель стимулирует заинтересованные проекты выкупать TOKE с рынка для того,
Чтобы иметь вес в голосовании и продлевать предоставление ликвидности.
В совокупности это гарантирует стабильный спрос на нативный токен
И заинтересованность всех причастных к проекту в долгосрочном участии.
Мы все еще далеки от полного решения проблем с ликвидностью.
Но важно, что переосмысление действующих реалий уже происходит, и есть понимание:
Классический майнинг ликвидности скорее вредит проектам и развращает пользователей:
Ведь побеждают только мародеры-охотники = за самый высокий APY.
Опираясь на этот фундамент появляется возможность для строительства все более надежных проектов,
Нацеленных на долгосрочное существование, а не на сиюминутное извлечение прибыли и закрытие позиций по предоставлению ликвидности.
P. S. Многие фармилки живут в течение 20-30 дней, а потом цену ее токена уничтожают и она фактически прекращает свое существование, хотя смарт-контракты еще работают.
SO CREEPY!
@Ghost_In_The_Block
Начало цикла? Здесь
Part 5: #NEW_FI
На данный момент #OlympusDAO владеет 99% всей существующей ликвидностью проекта.
Практически недостижимый ранее уровень, показывающий эффективность их механизма,
Но всем ли протоколам нужна такая радикальная перестройка = ради контроля над своими LP?
Однозначно нет, поэтому мы приходим ко второму варианту решения проблем с ликвидностью —
LAAS
У многих протоколов либо нет возможности перестроить свою структуру так, чтобы самостоятельно владеть ликвидностью,
Либо нет времени ждать окончания этой перестройки.
При этом ликвидность необходима уже сейчас.
Для таких случаев существуют протоколы LAAS (Liquidity as a Service).
Их цель в том, чтобы создавать ликвидные рынки - на нужных клиенту площадках.
Лидером в данном направлении является протоколTokemak,
Создавший свою - доселе невиданную - систему управления ликвидностью.
@Ghost_In_The_Block
Part 4: #NEW_FI
В результате сложилась ситуация = выигрышная для обеих сторон:
Пользователи получают токены со скидкой и без риска непостоянной потери,
А протокол получает ликвидность, приносящую доход:
И уверенность, что какой-нибудь массивный провайдер не устроит раг-пулл с последующим дампом.
Убедившись в работоспособности механизма, DAO приняло решение о его расширении на иные протоколы с помощью новой платформы Olympus Pro.
Механика осталась прежней, но теперь она стала доступна для широкого круга проектов,
В том числе = работающих и за пределами Ethereum.
Таким образом - проекты, присоединяющиеся к Olympus Pro - имеют те же преимущества, что и при майнинге ликвидности,
Исключая при этом большинство вышеописанных рисков.
Раньше они просто раздавали свои токены, но теперь все изменилось:
Взамен получаются активы вроде стейбл'коинов и эфира,
Составляющие половину в LP-паре с токеном.
И именно это позволяет генерировать прибыль с обменов,
Даже когда papper_hand решает обменять свои фишки на кассе на открытом рынке.
@Ghost_In_The_Block
Part 6: ORACLE
Если пророк скажет, но слово его не сбудется и не исполнится, то говорил он по дерзости своей, — не бойся его.
Оракулы позволяют значительно расширить области применения крипты.
Все вы уже пользовались оракулами, даже не подозревая об этом.
Давайте разберем несколько примеров, в том числе для проектов, о которых вы уже многое знаете, начнем с последнего -
1. Cтрахование.
[Для тех, кто еще не прочитал наши статьи о страховании = здесь]
Что в страховании самое важное?
Правильно, получить достоверную информацию о наступлении страхового случая:
Крах смарт-контракта / обвал стейбла относительно заявленного PEG / и далее по списку на сайте InsurAce.
И, если в традиционном страховании все просто - точно видно, что произошла авария,
[Хотя за жалкие 300.000 USD необходимо пройти сквозь 7 кругов ада, чтобы доказать, что вы достойны выплаты]
То в крипте требуется сначала получить достоверную информацию о таком событии.
В нашем мануале мы писали про необходимый объем капитала для покрытия возможных убытков по страховым полисам,
Что приводит к появлению ограничений на максимальный объем полисов для каждого протокола:
Как только объем превышен, пользователи не смогут приобрести страховку на данный протокол.
Чтобы в реальном времени определять такие лимиты относительно имеющихся буферов капитала,
[Которые вы в том числе пополняете, размещая в стейкинг свои #INSUR]
Необходимо учитывать цены различных токенов = цены, которые и предоставляют Оракулы:
Именно они поставляют агрегированные цены токенов из различных источников [#CEX и #DEX] в том числе - в протокол InsurAce.
@Ghost_In_The_Block
Part 2
В связи с тем, что газ (=плата за транзакцию) в сети ETHEREUM - крайне дорогой, и доходит сегодня до 100-150 USD (AGAIN) - накрутки исключены.
А вся статистика выгружается и анализируется напрямую из парсеров блокчейна:
Любой может удостовериться в ее истинности.
Назовете ли вы хотя бы одну CEX - площадку, где можно поменять 10 миллионов USD (стейблами) в ETH за 1 транзакцию?
Вы не назовете.
Существует ли хоть одна CEX - площадка, где вы контролируете собственные средства, без риска блокировки и излишних вопросов со стороны внутренних департаментов, которые с каждым днем все больше прогибаются под давлением местных и трансграничных регуляторов?
Их не существует.
Есть ли хоть один CEX, где можно проторговать такие объемы анонимно?
Таких нет.
____________________________
Чем быстрее вы вознесетесь над своими привычками и страхами неизведанного,
Изучив механику работы с DEX'ами (и некоторые основополагающие принципы) - тем в большей сохранности будут ваши собственные средства.
Не говоря о доступе к практически неограниченной ликвидности, которая с каждым днем все убывает из CEX и перетекает в различные децентрализованные пространства.
Прекращайте использование централизованных площадок.
@Ghost_In_The_Block